Вот уже несколько недель в городе обитают новые гости. Семья Майклсон, Эстер и пятеро её взрослых детей, приобрели прекрасный особняк на окраине города. Всё бы ничего, но добрая половина города знает о новичках чуть больше, чем следовало бы. Древние вампиры уже успели заручиться поддержкой мэра Локвуд и шерифа Форбс и практически управляют городом. Откуда столько людей знают маленькую тайну Майклсонов? Всё очень просто – в этом тихом, неприметном городке, куда ни ткни, попадёшь в вампира или оборотня, а то гляди и в гибрида, коих здесь в последнее время появилось великое множество. Жизнь, кажется, возвращается в привычное русло. Теперь, когда Клаус поглощен семьей, кажется, оставил свою идею создать армию гибридов, Сальваторе могут найти способ уничтожить своего врага. Но и в семье древних всё не так гладко. Заручившись поддержкой Елены и Бонни, Эстер проводит ритуал, призванный уничтожить её детей. Однако, ради спасения драгоценной Гилберт братьям Сальваторе приходится сорвать планы древней ведьмы, а сама Эстер вместе с одним из сыновей скрывается в неизвестном направлении. Казалось, опасность миновала, однако совершенно случайно Ребека находит на стене одной из пещер странные рисунки. Все они указывают на то, что белый дуб, который они сожгли когда-то, был не единственным, и теперь представляет для них реальную угрозу – вряд ли Сальваторе согласятся на соседство с древними. Теперь главное для них выяснить, где находится это дерево. Но всё не так просто, самого дерева уже давно нет, но в городе есть нечто построенное из белого дуба.
В городе объявляется Сейдж, давняя подруга Деймона, буквально сделавшая его таким, каким он вернулся в Мистик-Фоллс – беспринципным, циничным и крайне самоуверенным. Как справедливо отмечает вампир, «никто не приезжает в Мистик-Фоллс просто так», и Сейдж не исключение. Разыскивая своего возлюбленного, Финна, одного из братьев Клауса, вампирша соглашается помочь Деймону и выяснить, что так тщательно выискивает в городе Ребека. Но, кажется, Сальваторе забыл упомянуть, что если убить Клауса или любого другого древнего, погибнет и Финн. Стоит ли говорить о том, в какое бешенство приходит Сейдж, ведь вампир обманул её. Кажется, ученик превзошел учителя, не так ли, Сейдж? Пока эти двое разбираются между собой, они не замечают, что на окраине города Бека решает устроить вечер у костра, с наслаждением подкидывая в него поленья из белого дуба. План Деймона с треском проваливается, а точнее, мерно сгорает в огромном костре вместе с последней надеждой уничтожить древних вампиров.
Сюрпризы на этом не заканчиваются, ведь возвращаясь домой, братья Сальваторе обнаруживают Кэтрин Пирс, успевшую основательно обжиться в их доме. Катерина сходу заявляет, что намерена помочь вампирам убить Клауса, а так же предлагает свою помощь в защите горе-родственницы, постоянно попадающей в неприятности. И у неё уже, кажется, есть план. Вот только мисс Гилберт не намерена терпеть рядом с собой кровожадную вампиршу, что это, срах или ревность? Все знают, что Елена прочно привязала к себе обоих братьев, а Катерина без тени стеснения заявляет, как соскучилась по… Деймону?! Юная Гилберт, хорошенько хлопнув старинной дверью, спешит покинуть особняк, а Стефан, не желая слушать объяснения Пирс, устремляется следом. Кажется, наши влюблённые вновь воссоединяются, и Стефан отчетливо осознаёт, что, возможно, Елене было бы спокойнее без них обоих, но не может оставить любимую.
Кэтрин сообщает братьям, что мост, сожженный Ребекой, был не единственным, что когда-то сделали из белого дуба. Табличка с названием, отданная на реставрацию, сделана из того же дерева, а значит, она уцелела. Уж не та ли эта табличка, которую мэр отдала Аларику? Только вот, несчастный учитель истории, терзаемый внутренними демонами, не может вспомнить, о чём идёт речь. Он не брал на реставрацию никакую табличку.
Тем временем, в город возвращается Джереми, но направляется не домой, а прямиком в особняк Сальваторе. Уж не внушил ли ему Деймон свой грандиозный план перед отъездом. Похоже, так оно и есть, и младший Гилберт возвращается не с пустыми руками. Однако, найденного им недостаточно для убийства древних вампир, и табличка из белого дуба всё еще является ключевой в хитроумном плане Сальваторе. Елена, не посвященная в происходящее, всё ещё обижена на Деймона и из-за произошедшего на балу, и из-за появления Кэтрин, и поисками дуба занимаются Кэролайн и Бонни, дабы их подруга ни о чем не догадалась.
Появление в городе возлюбленной Клауса, с которой он расстался долгое время назад, освобождает нашим героям время для поиска оружия против древнего, а так же полностью запутывает Кэролайн. Не ей ли он дарил дорогие подарки и невероятные рисунки, ни её ли жизнь он спас и предлагал целый мир бросить к её ногам? Возможно теперь, когда новая игрушка ему больше не нужна, древний гибрид сжалится и перестанет мучить юную Форбс. У неё лишь одна последняя просьба, прежде чем они снова станут врагами, отпустить Тайлера Локвуда.